Les IPO cross border retrouvent leur niveau de 2007 aux USA

2014 n’est pas 2007 mais on s’en approche. Le volume d’IPO cross border aux Etats-Unis depuis le début de l’année a atteint 2,7 milliards de dollars via 17 opérations, des chiffres substantiellement supérieurs aux 743 millions de dollars annoncés à la même époque l’an dernier. D’après les données de Dealogic, il s’agirait ainsi du plus gros volume enregistré depuis 2007 quand 19 deals avaient permis de lever 3,3 milliards de dollars.

Au cours des prochains mois, 2014 pourrait même dépasser 2007 en volume. En effet, le géant du e-commerce chinois, Alibaba, a déposé son formulaire pré-IPO auprès du gendarme de la Bourse américaine la semaine dernière ; le document révèle l’ambition du groupe de lever un milliard de dollars via son introduction. Néanmoins, les analystes estiment que l’opération sera sans aucun doute revue à la hausse et tablent sur une levée supérieure à 15 milliards de dollars. De quoi propulser les IPO cross border aux Etats-Unis vers des volumes inédits.

Alibaba n’est d’ailleurs pas la seule entreprise dont l’IPO aura un effet d’entraînement. JD.com, un concurrent direct d’Alibaba sur le marché chinois du e-commerce, a annoncé vendredi dernier son intention de lever 1,7 milliard de dollars sur la Nasdaq. Ces opérations devraient par ailleurs renforcer la prédominance des entreprises chinoises sur le marché des IPO cross border aux USA. Depuis le début de l’année, celles-ci ont levé 973 millions de dollars, représentant 37% du volume depuis le début de l’année, via six deals.