ALERTE : Le conseil de Suez a reçu ce matin une lettre d'intention des actionnaires du "nouveau Suez"

Selon nos informations, le conseil d'administration de Suez a reçu, au cours de la matinée, une lettre d'intention cosignée par les représentants de Meridiam, du fonds américain GIP et de la Caisse des Dépôts concernant la constitution du "nouveau Suez" et donc son rachat. Cette lettre a valeur d'engagement de la part des trois co-actionnaires. Elle fait suite à un accord trouvé entre les trois protagonistes cette nuit à 3 heures du matin.

Dans ce courrier il est indiqué que le fonds GIP détiendra 40 % du "nouveau Suez", Meridiam, également 40 %, et la Caisse des Dépôts 20 %. À la suite de la médiation menée par Gérard Mestrallet et des accords conclus entre le conseil d'administration de Veolia et celui de Suez, le 12 avril dernier, il était prévu que le consortium soit constitué au plus tard vendredi 14 mai. Compte tenu de l'abandon d'Ardian, initialement prévu dans ce consortium, et des différences d'horizon d'investissement entre GIP et Meridiam, l'allemand Remendis, très proche de Veolia a tenté de s'imposer comme l'une des composantes du nouvel attelage. Mais en vain.

Le "nouveau Suez", qui aura un chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros, sera constitué des activités de Suez dans l’eau municipale et le déchet solide en France (y compris Cirsee, le principal centre de recherche en France), ainsi que des activités de Suez notamment dans l’eau et dans les géographies suivantes : Italie (y compris la participation dans Acea), République tchèque, Afrique (y compris la Lydec), Asie Centrale, Inde, Chine, Australie, et les activités monde digitales et environnementales.

Les trois membres du consortium ont souscrit des engagements sociaux pour une durée de quatre ans à compter de la clôture de l’OPA de Veolia sur Suez. Par ailleurs, ils se sont engagés à conserver par principe leurs positions sur le long terme. Ce qui signifie que GIP et Meridiam ont trouvé un accord en termes d'horizon d'investissement. De son côté Le groupe Caisse des Dépôts détiendra 20 % (11 % directement par la Caisse et 9 % par CNP Assurances). C'est Lazard qui a conseillé la Maison de la Rue de Lille sur cette opération. Du côté de GIP, c'est Grégoire Heuzé (ex-Rothschild) chez Centerview Partners France. Pour Meridiam, les conseil sont les banque Degroof-Petercam, Nomura, Natixis et Cacib.