Charterhouse convoite Webhelp

Un nouveau LBO d'envergure s'apprête à être conclu en France. Selon les informations de WanSquare, le fonds britannique Charterhouse serait sur le point de reprendre Webhelp, un opérateur de centres d'appels coutumier des rachats à effet de levier. Créé en 2000 par deux jeunes entrepreneurs, Frédéric Jousset et Olivier Duha, le groupe a été racheté via une opération à effet de levier dès 2005, orchestrée par Barclays Private Equity et Capzanine. 18 mois plus tard, ce dernier réinvestit en mezzanine lorsque la société est reprise en LBO bis par Astorg Partners, pour une valeur d'entreprise de 200 millions d'euros. Webhelp, qui est un des pionniers des centres d'appels externalisés à l'étranger, a généré 160 millions d'euros de revenus en 2010, contre 61 millions d'euros en 2006, pour une marge opérationnelle supérieure à 20%. Le groupe emploie aujourd'hui 8000 personnes mais ne mise pas que sur ses plateformes au Maroc et en Roumanie. En septembre dernier, il a annoncé l'ouverture d'un neuvième centre d'appels en france, à Compiègne (sur 21 centres au total), et la création de 500 emplois. Fin 2011, le nombre de salariés devrait passer à 9000 dont près de 3000 en France. En France, Charterhouse est déjà actionnaire des parfumeries Nocibe, du diffuseur audiovisuel TDF et de la chaîne de magasins Vivarte.