Une arrivée applaudie à la Bourse de Paris pour Odyssée Technologies / Le spécialiste de la mécanique de précision va pouvoir dérouler sa feuille de route comme prévu

C’est ce qu’il convient d’appeler une belle entrée en matière. Odyssée Technologies, qui a sonné aujourd’hui la cloche d’Euronext pour marquer le début de la négociation de ses titres sur le segment Growth de l’opérateur boursier, a fait forte impression tout au long de la dernière séance de la semaine. Dès l’ouverture, son titre s’est envolé pour clôturer sur une hausse de 19,62 %, à 15,5 euros. À la fermeture des marchés, la capitalisation boursière de cet industriel spécialiste de la mécanique de précision est d’un peu plus de 25 millions d’euros.

De fait, les résultats de son offre publiés en début de semaine témoignaient déjà de l’intérêt des investisseurs pour l’opération. Lancée à un prix de 13 euros par action, elle a suscité une demande de 17 millions d’euros (dont 11,5 millions d’euros par des investisseurs institutionnels et 5,5 millions d’euros pour les particuliers), soit un taux de sursouscription d’environ 2,4 fois. Elle aura permis au groupe franc-comtois d’exercer intégralement sa clause d’extension et de procéder de telle sorte à une augmentation de capital de 8 millions d’euros. Désormais, le flottant représente un peu plus de 38 % du capital d’Odyssée Technologies, tandis que son président-directeur général, Christian Mary, reste largement majoritaire en détenant 60 % des parts de l’entreprise.

Trois enveloppes prévues

"Avec cette levée de fonds importante, nous entendons poursuivre notre développement sur nos segments de marché phares - aéronautique, défense, spatial, énergie et industrie - et accélérer la croissance externe pour bénéficier de nouveaux débouchés", s’est-il d’ailleurs félicité ce matin, à l’occasion de la cérémonie organisée par Euronext. Car la future allocation de cet argent frais est déjà bien définie. Une poche de 35 % servira à accompagner la croissance du groupe en finançant son besoin en fonds de roulement, tandis qu’une autre équivalente sera utilisée par mener la stratégie de croissance externe.

Le reste permettra à Odyssée Technologies d’investir dans des logiciels d’intelligence artificielle ou dans ses équipements industriels, notamment en vue de développer de nouvelles activités à destination des secteurs ferroviaires, naval ou nucléaire. Pour l’heure, les trois unités de production de l’entreprise servent des acteurs divers, parmi lesquels figurent de grands comptes comme Safran, Airbus ou Thales. Odyssée Technologies devrait générer 20 millions d’euros de revenus cette année. À l’horizon 2028, le groupe prévoit de les doubler et d’atteindre une marge d’Ebitda de 15 % du chiffre d’affaires. Cette introduction en Bourse marque la neuvième de l’année sur Euronext Paris et suit de près celle de l’entreprise d’intelligence artificielle générative LightOn, qui a signé son arrivée sur Euronext Growth il y a un peu plus de deux semaines.