Air Liquide va lancer une OPA sur LVL Medical

Le groupe Air Liquide, qui a fait de la santé un axe de développement majeur, au point d'y réaliser d'ores et déjà un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros, a conclu un accord avec Jean-Claude Lavorel, fondateur et actionnaire de contrôle du groupe LVL Medical avec 53,4 % du capital pour le rachat de sa participation. Cette opération organisée par les équipes d'Oddo Corporate Finance, s'accompagne du rachat des parts détenues par Malakoff-Méderic (14,6 %) et par la famille Haby (3,2 %). Assuré d'ores et déjà du contrôle de 70 % du capital de LVL Medical, acteur de référence de la santé à domicile, prenant en charge plus de 50 000 patients en France et 2 100 en Allemagne, L'Air Liquide va lancer une OPA simplifiée sur les actions et les bons de souscription restant en circulation. Les termes de l'opération extériorisent une valeur d'entreprise globale de 396 millions d'euros pour l'ensemble du groupe soit un prix de 30,89 euros par action (pour un dernier cours coté de 16,26 euros), faisant apparaître une prime de 99% sur le prix moyen pondéré des 30 derniers jours. Cette opération va s'accompagner de la rétrocession concomitante des activités allemandes de LVL Médical à la famille Lavorel qui a souhaité continuer à développer cette activité de soins intensifs, ne présentant aucuns liens opérationnels ni synergies avec LVL Médical en France. Par ailleurs, Jean-Claude Lavorel continuera d'accompagner le développement de LVL Médical en France dans le cadre du groupe Air Liquide.