Le bel été de Rothschild & Cie

Si cela fait six mois que Maurice Lévy discute en secret avec son homologue d'Omnicom d'une éventuelle fusion entre égaux, qui a vu le jour dimanche dernier, ce n'est qu'au mois de mai dernier qu'il a décidé d'associer au processus une banque conseil. Et qui a-t-il choisi pour l'aider dans cette opération destinée à faire de son groupe le leader mondial de la publicité? Rothschild & Cie, et pas une autre banque. La rumeur voudrait même que Maurice Lévy ait exigé que ce soit Grégoire Chertok (47 ans) qui s'occupe personnellement de ce dossier. Ce qui a été le cas même si Sébastien Proto, l'ancien directeur de cabinet d'Eric Woerth puis de Valérie Pécresse au Budget, a également mouillé sa chemise. Et ce n'est pas tout. Car hier on apprenait qu'Essilor, la success-story du CAC 40, avait décidé d'acquérir les 51% du capital détenus par PPG dans Transitions Optical, fournisseur américain de verres photochromiques pour les producteurs de l'industrie optique. L'accord prévoit également l'acquisition de 100% du capital de l'italien Intercast, fabricant de verres solaires de haute qualité. Montant de la transaction : 1,73 milliard de dollars payables à la finalisation de l'opération, auxquels s'ajouteront 125 millions de paiement différé sur cinq ans. Là encore, qui trouve-t-on comme conseil : Rothschild & Cie avec notamment Olivier Pécoux, un très proche de Xavier Fontanet, l'ancien patron d'Essilor. Idem sur l'autre dossier brûlant du moment : le Club Méditerranée. Bien sûr l'opération est, pour le moment bloquée par les deux recours effectués par des actionnaires minoritaires. Mais c'est Rothschild & Cie qui a conseillé la société dans cette transaction montée par Axa Private Equity et le chinois Fosun. Et cette mission n'est pas prête de se terminer. A l'heure où nombre de banques d'affaires mordent la poussière, ou attendent désespérément qu'une hirondelle venue des Etats-Unis annonce le printemps des fusions et acquisitions, la banque dirigée par David de Rothschild continue de dominer le marché français. Cela est dû aux talents que le banquier a su agréger et motiver au fil des ans, à la qualité des conseils de la maison et aux premiers effets de la réorganisation capitalistique du groupe Paris-Orléans, effectuée il y a un an, qui clarifie le dispositif international de la banque.