Les nouvelles ambitions de BNP Paribas Personal Finance

La branche Personal Finance de BNP Paribas est en pleine mutation. La succession de crises, l’arrivée de Bâle 3, les nouvelles réglementations sur le secteur du crédit à la consommation et l’arrivée d’une nouvelle équipe pour diriger cette division expliquent le mouvement. Alain van Groenendael et Laurent David ont effectivement été nommés respectivement président et directeur général en juin dernier en remplacement de Thierry Laborde, parti prendre les rênes des marchés domestiques de BNP Paribas.

Si 2015 s’est révélé un bon millésime avec une hausse de 15,2% du résultat net avant impôt à 1,35 milliard d’euros, concomitamment à une baisse du coût du risque de 4,3%, les nouveaux dirigeants entendent insuffler un nouveau mouvement afin d’enrayer une baisse de rythme en France tout en continuant à réduire le coût du risque. La Banque a, en effet, réussi à gagner des parts de marché dans tous les pays où elle est implantée (Belgique, Italie, Espagne, Portugal, Allemagne), sauf dans l’Hexagone où la concurrence fait rage entre les différents intervenants présents sur le marché du crédit à la consommation.

Cette accélération a été élaborée autour de trois piliers : le développement tous azimuts des partenariats, non seulement au sein de BNP Paribas (avec notamment la branche Fortis ou Cardif), mais aussi avec d’autres homologues (BPCE, Santander) et bien sûr des commerçants (Sonae, Lapeyre, But, Auchan,…etc). De même (2eme pilier), les dirigeants de BNP Paribas PF ont-ils l’intention de mettre l’accent sur le crédit automobile, créneau pas vraiment développé jusqu’à présent. Pour cela, ils viennent de nouer des accords avec de nombreux constructeurs dont Hyundai, Volvo, Ford, Kia Motors ou Mazda. Ces accords sont primordiaux car ils contribuent pour un tiers de la production attendue en 2016. Le crédit automobile est très intéressant car il est moins capitalistique que les autres crédits et laisse davantage de marge de manœuvre pour l’ensemble de la division. 60 millions d’euros seront investis sur trois ans avec une mutualisation des outils dans les différents pays couverts (Espagne, Allemagne, Italie, Pologne, Portugal). Le troisième pilier n’est autre que la digitalisation pour laquelle un plan d’investissement de 100 millions d’euros a été décidé d’ici à 2018, l’objectif étant de généraliser les signatures et les relevés de compte électroniques.

Enfin, BNP PF compte bien évidemment sur les retombées que ne manquera pas de lui procurer sa fusion avec LaSer Cofinoga et ses 4 millions de clients actifs supplémentaires.

Reste à gérer au mieux la lente mais régulière érosion des marges en raison de la baisse des taux d’intérêt. Baisse que la France prend plus particulièrement en compte dans ses offres de crédit à la consommation alors que les pays voisins sont moins réactifs. Pour exemple, le taux d’intérêt annuel des crédits amortissable est descendu à 4,3% en France quand il culminait à 8,1% en Espagne, 6,9% en Italie ou 6,2% en Allemagne.