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exclusif Augmentation de capital pour Chargeurs

EXCLUSIF. La société a conclu, il y a deux jours, avec ses banques, un accord contraignant, qui l'oblige notamment à réaliser une augmentation de capital dans des délais très brefs.
La crise n'a pas épargné le groupe Chargeurs de Jérome Seydoux, qui a enregistré en deux ans plus de 100 millions d'euros de pertes cumulées. Ces difficultés ont amené deux établissements prêteurs à dénoncer leurs lignes de crédit mises à disposition du Groupe (à hauteur d'un montant de 13,5 millions d'euros) à échéance mi-janvier 2010 et auraient pu conduire Chargeurs à constater fin décembre une rupture de "covenants" sur trois emprunts (d'un montant total d'environ 34 millions d'euros) et à ne pouvoir faire face à une de ses échéances bancaires sur la base de sa trésorerie actuelle. Dès août 2009, Chargeurs a engagé une négociation avec ses banques. Le 29 décembre, le Groupe est parvenu à un accord de principe avec ses créanciers sous réserve de la réalisation, au cours du premier semestre 2010, d'une émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, de titres donnant accès au capital, pour un montant de 22 millions d'euros par Chargeurs SA. Une assemblée ad hoc va donc être convoquée le 8 février 2010 afin d'autoriser cette émission. En outre les banques ont interdit à Chargeurs toute distribution de dividendes pendant deux ans.
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