Comment Crédit Mutuel Arkéa veut continuer à capitaliser sur sa différence / « Faire 2030 », une nouvelle feuille de route basée sur des acquis solides mais qui ne manque pas d’audace

C’est sous un ciel pluvieux, dans son cher département d’Ille-et-Vilaine, dont une partie est actuellement sinistrée par les inondations causées par la tempête Ivo, que le Crédit Mutuel Arkéa a tout de même tenu à présenter, ce mercredi, son plan stratégique pour 2030. Une banque de taille intermédiaire à côté des mastodontes que sont BNP Paribas, Société Générale ou encore Crédit Agricole, mais qui revendique justement son ancrage territorial. Il faut dire que tout a commencé en 1911 en Bretagne, avant la création officielle de Crédit Mutuel Arkéa en 2002. C’est d’ailleurs la première fois que le groupe, qui a fait la paix avec la Confédération nationale en 2023, présentait un projet chiffré. "Un plan décidé dans les territoires, et sans tutelle ", s’est félicité Julien Carmona, président du Crédit Mutuel Arkéa et du Crédit Mutuel de Bretagne.

Des vents contraires qui renforcent sa singularité

Dénommée "Faire 2030", cette nouvelle feuille de route stratégique vise à renforcer la singularité du modèle de développement de la banque, axé sur l’économie réelle, mais promeut aussi une ouverture de modèle d’affaires, qui doit notamment lui permettre, d’ici 2030, d’accélérer sur les marchés de la banque en ligne, du capital-investissement, ou encore de la gestion d’actifs.

Une stratégie imaginée à partir de son plan précédent, "Transitions 2024", considéré comme un succès. De fait, au cours des quatre dernières années, et malgré un contexte marqué par des crises successives (pandémie, guerre en Ukraine, hausse des taux), Crédit Mutuel Arkéa a fait progresser ses encours de crédits de 34 % à fin décembre 2024 (90 milliards d’euros pour un total d’encours de 180 milliards d’euros en comptant l’épargne), soit nettement au-dessus de la moyenne de ses concurrents. Les capitaux propres part du groupe étaient quant à eux en augmentation de 28 % (9,9 milliards d’euros) à fin juin 2024 par rapport à 2020, et ont même doublé depuis 2013.

Une première étape en 2027

Des incertitudes économiques qui ne l’ont donc pas empêché de croître mais qui appellent néanmoins pour le futur à une certaine prudence. C’est pour cette raison d’ailleurs, que si le plan stratégique du groupe coopératif vise bien 2030, les objectifs financiers ne sont donnés que pour 2027, un point d’étape qui permettra aussi à Crédit Mutuel Arkéa d’ajuster (il l’espère à la hausse) ses objectifs.

Ainsi en 2027, la banque se donne comme guidance d’atteindre un rendement de fonds propres prudentiels à 7 % se traduisant par un résultat net supérieur à 550 millions d’euros. Elle vise par ailleurs un CET1 au moins égal à 16 % et un coefficient d’exploitation d’un minimum de 67 %. Les gains de productivité sont estimés à hauteur de 100 millions d’euros sur les frais de gestion.

Mais le groupe, qui fut la première banque française à se doter d’une raison d’être en 2022, se fixe aussi des objectifs extra-financiers : servir 7 millions de clients et sociétaires en 2030 (contre 5,4 millions l’année dernière), augmenter de 10 milliards d’euros les montants injectés dans l’économie réelle (sur la période 2025-2027), et redistribuer au moins 10 millions d’euros chaque année dans le cadre des dispositifs de solidarité et de mécénat du groupe.

À la conquête d’autres territoires

Pour y parvenir, Crédit Mutuel Arkéa mise sur ses forces. Dans les régions historiques de Bretagne et du Sud-Ouest par exemple, l’objectif est de conquérir toujours plus de parts de marché avec 2,3 millions de clients et sociétaires (contre 2,1 millions en 2024), soit devenir la banque principale d’un foyer breton sur deux, et d’un habitant sur cinq dans le Sud-Ouest. Des zones où la clientèle professionnelle et entreprises doit aussi grossir, en ciblant deux secteurs clés à savoir l’agriculture et l’alimentation et le maritime. Les clients fortunés sont désormais aussi une des priorités d’action de Crédit Mutuel Arkéa, ces derniers devant lui confier plus d’un milliard d’euros d’épargne supplémentaire.

Un savoir-faire que la banque veut étendre sur l’ensemble du territoire national, et en particulier en Nouvelle-Aquitaine, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France et Île-de-France, en accompagnant des PME en croissance et des ETI (au moins 30 millions d’euros de chiffre d’affaires) dans d’autres secteurs clés comme l’immobilier, l’énergie, la santé. " Il ne s’agira pas de développer le même modèle que dans nos territoires historiques mais de s’appuyer sur nos filiales spécialisées comme Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels, Arkéa Capital, Arkéa Banque Privée etc. ", a expliqué Julien Carmona.

Une transition juste

Le tout bien sûr sous l’angle durable. Car oui, Crédit Mutuel Arkéa voit la finance durable comme un puissant vecteur de performance économique et financière, se faisant le promoteur d’une "transition juste", qui soutient financièrement aussi les plus démunis. Des convictions responsables qui se traduiront par une production annuelle de 2,2 milliards d’euros de financement dans la transition environnementale d’ici 2027 et 1,6 milliard d’euros de collecte brute annuelle d’épargne en faveur de celle-ci. "Nous avons la conviction que la finance a un rôle à jouer pour faire les transitions. Par ailleurs, les sujets écologiques se traitent au niveau local, notre organisation et notre modèle de gouvernance nous permettent d’être plus agiles et de prendre des décisions de financement plus rapidement en faveur de l’économie ", insiste Hélène Bernicot, directrice générale du Crédit Mutuel Arkéa.

"Faire 2030", la promesse client du Crédit Mutuel Arkéa, vise enfin à explorer de nouvelles opportunités. D’abord, il s’agira d’accélérer très fortement dans la banque en ligne (Arkéa Direct Bank qui comprend notamment Fortuneo en France, l’une des rares à être rentable) qui compte déjà plus de 1,2 million de clients actifs en France et en Belgique. Un chiffre qui doit doubler d’ici 2030 grâce à d’importants investissements marketing et dans le digital (entre 10 et 13 % de ses revenus seront investis en ce sens chaque année pour perfectionner la connaissance client, réduire les risques et gagner en productivité), l’élargissement de l’offre de services notamment envers les entrepreneurs.

Dans le top 5 des plus gros fonds solidaires

Ensuite, via sa filiale dédiée au capital-investissement, Arkéa Capital, le groupe souhaite poursuivre son développement pour compte propre à travers des investissements minoritaire au capital des PME et des ETI françaises, et en proposant de nouvelles stratégies d’investissement " responsable", ouverte aux tiers. "Cette approche vise à positionner Arkéa Capital, rapidement et de manière offensive, sur le marché du private equity, en développant des véhicules de financement adaptés, comme les fonds souveraineté, ou les fonds pour des infrastructures résilientes ", indique la banque. Des actions qui doivent lui permettre de doubler ses encours sous gestion à 2,5 milliards d’euros dès 2027 (dont 45 % investis par des tiers). En parallèle, la nouvelle marque Arkéa Asset Management vise les 70 milliards d’euros d’encours d’ici à 2030 et le top 5 des plus gros fonds solidaires.