Delachaux : le carnet d'ordres est déjà entièrement souscrit

L’opération avait valeur de test pour la deuxième partie de l’année, après six premiers mois assez catastrophiques pour les importantes IPO à Paris : selon les informations de WanSquare, 24 heures avant la fin officielle de l’offre, le carnet d’ordres de l’opération Delachaux est déjà entièrement souscrit. Reste à savoir à quel niveau de prix. Cela étant, même dans le bas de la fourchette (comprise entre 18,50 et 22,50 euros), cette levée de fonds avoisinerait 430 millions d’euros rapportant 336 millions à CVC Partners. La société serait alors valorisée 880 millions d’euros pour un chiffre d’affaires quasi équivalent.

Après l’échec de l’opération Autodis, tous les regards étaient effectivement tournés vers cette IPO, la première finalement à dépasser les 100 millions de levée de fonds de l’année. Pari donc tenu pour les promoteurs de ce projet à savoir BNP Paribas, Citi et Deutsche Bank, mais aussi Crédit Agricole CIB, Société Générale CIB et HSBC en joint bookrunners.

Spécialisée dans l’ingénierie et les solutions industrielles, Delachaux souhaite en effet profiter de la Bourse pour se désendetter et accélérer son développement à l’international. La transaction prévoit, rappelons-le, une augmentation de capital de 100 millions d’euros, le solde étant constitué de la cession de titres de la part de CVC. La fixation du prix est prévue demain pour une première cotation vendredi.