Top 10 des plus grosses IPO françaises depuis début 2017

1/ ALD, 1,15 milliard d’euros

ALD, la filiale de location automobile longue durée et de gestion de flotte de la Société Générale est la grande gagnante du top 10 cette année, et de loin. L’IPO de la filiale de la banque s’est faite à un prix de 14,30 euros par action, pour une valorisation totale de 5,77 milliards d’euros. Aujourd’hui, ALD capitalise plus que Lagardère, Air France ou Ingernico. Elle s’inscrit toutefois légèrement en-dessous de son prix d’introduction. A noter que l’opération a consisté en la vente d’une participation de Société Générale, sans levée de capital.

2/ Carmila, 578 millions d’euros

Cette société immobilière spécialisée dans la transformation et la valorisation des centres commerciaux de Carrefour en France, en Italie et en Espagne a réalisé une très belle levée de fonds sur le marché d’Euronext Paris. Le prix de l’offre a été fixé à 24 euros par action (niveau toujours d’actualité). Carmila affiche ainsi une capitalisation totale d’environ 3,3 milliards d’euros. La levée de fonds a fait suite à la fusion des sociétés Cardety et Carmila réalisée le 12 juin dernier.

3/ X-FAB, 426 millions d’euros

Spécialisé dans la conception et la fabrication de circuits intégrés destinés aux industries des semi-conducteurs et de l’électronique, X-FAB s’est développé à l’international avec un siège opérationnel en Allemagne et six sites de production aux Etats-Unis, en Allemagne, en Malaisie et en Italie. Euronext a accueilli la société au prix de 8 euros avec une levée de fonds de 426 millions d’euros pour une valorisation totale de 1,05 milliard d’euros. Opération largement saluée par les dirigeants d’Euronext qui y ont vu la plus importante introduction d’une entreprise technologique depuis ces trois dernières années.

4/ Prodways, 58,3 millions d’euros

On tombe, ici à un niveau nettement inférieur. Proadways est l’un des leaders de l’impression 3D en Europe pour les applications professionnelles et industrielles. Les investisseurs ont souscrit pour 58,3 millions d’euros, un record toutefois pour l’introduction en Bourse d’une PME-ETI depuis qu’EnterNext a été créé en 2013. Filiale du groupe Gorgé, son introduction lui permet d’afficher une capitalisation de 231 millions d’euros. Le prix de l’offre avait été fixé à 4,80 euros par action.

5/ Inventiva, 48,51 millions d’euros

Fondée en 2012, cette société biopharmaceutique développe et met à disposition des patients de nouvelles thérapies avec pour priorité le développement d’indications dans les maladies orphelines. En février dernier, Euronext a accueilli Inventiva au prix de 8,50 euros par action. Le montant total levé représente 48,51 millions d’euros, totalisant une capitalisation boursière de 133 millions. Elle rejoint ainsi la famille des 52 sociétés de biotechnologies négociées sur Euronext. Ce jour, elle cote 6,91 euros.

6/ Balyo, 45,76 millions d’euros

Spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de chariots de manutention – tracteurs, transpalettes, gerbeurs, etc.- capables de prendre des décisions de manière autonome, Balyo a fait son introduction sur Euronext en juin dernier. La société a réalisé son IPO au prix de 4,11 euros par action. Au total, la société a levé 45,76 millions d’euros pour une capitalisation de 108 millions d’euros. Elle cote aujourd’hui 6,17 euros avec une capitalisation de 172 millions. Une bonne nouvelle pour Bpifrance qui en possède 17,2%.

7/ Lysogene, 22,6 millions d’euros

Lysogene, société de biotechnologies spécialisée dans la recherche et le développement de thérapies géniques, dispose notamment de deux produits pour le traitement de la maladie de Sanfilippo et de la gangliosidose. Elle a rejoint cette année les marchés d’Euronext au prix de 6,80 euros par action avec une levée de fonds de 22,6 millions d’euros et une capitalisation boursière de 82 millions d’euros. Karen Aiach, fondatrice et directrice générale de Lysogene, y a vu une très belle perspective « car elle servira à poursuivre la mise au point de deux médicaments destinés à traiter deux maladies poly handicapantes dévastatrices, qui débutent dans l’enfance et entraînent le décès prématuré des patients ». L’action vaut 5,12 euros ce jour.

8/ Valbiotis, 11,5 millions d’euros

Valbiotis est spécialisée dans le développement de solutions nutritionnelles dédiées à la prévention des maladies cardio-métaboliques notamment le diabète de type 2, et à l’accompagnement nutritionnel des patients. En juin dernier, Euronext a accueilli cette société au prix de 10,50 euros par action. Valbiotis est parvenu a lever 11,50 millions d’euros avec une capitalisation de 37,25 millions d’euros Valbiotis rejoint la famille des 81 PME-ETI des sciences de la vie cotées sur Euronext qui représentent une capitalisation boursière totale d’environ 13 milliards d’euros. Le titre s’équilibre à 7,48 euros ce vendredi.

9/ Osmozis, 9,44 millions d’euros

Spécialisée dans le développement et l’exploitation de réseaux maillés de bornes wifi interconnectées pour assurer l’accès haut débit au sein des établissements touristiques, la première entreprise de TechShare a fait son entrée à la Bourse de Paris en février. L’opération a été un succès puisque Osmozis est parvenu à lever 9,44 millions d’euros au prix de 10,50 euros par action. La société était alors capitalisée 22 millions d’euros, niveau qu’elle affiche également ce jour.

10/ UV Germi, 5,98 millions d’euros

UV Germi est une société spécialisée dans la conception d’appareils de dépollution de l’air, de l’eau et des surfaces par rayons ultraviolets. Fondée en 2009, la société s’est donnée pour objectif de « vaincre les pollutions de cadre de vie ». Elle a fait son entrée en Bourse en juillet dernier au prix de 5,43 euros par action. Le montant levé total a atteint 5,98 millions d’euros et la capitalisation boursière 14 millions, soit le même niveau qu’aujourd’hui.