Total choisit Carlyle pour lui vendre Atotech

Le suspense a pris fin ce vendredi matin : c’est finalement à Carlyle que le géant pétrolier Total a décidé de donner la préférence pour lui vendre sa filiale de chimie Atotech. L’annonce a été officialisée et il en coûtera finalement 3,2 milliards de dollars (environ 2,86 milliards d'euros), à la société de gestion américaine.

L'opération, qui s'inscrit dans le plan de cession d'actifs non stratégiques du groupe pétrolier, doit maintenant être soumise au processus de consultation des représentants du personnel, et recevoir le feu vert des autorités de la concurrence, ont précisé Total et Carlyle dans un communiqué commun.

"Carlyle est un fonds d'investissement de premier plan dans le domaine de la chimie qui, de par sa connaissance approfondie des métiers d'Atotech, sera bien positionné pour créer de la valeur pour Atotech et saura l'accompagner dans la poursuite du développement de ses opérations, de ses clients et de ses salariés", a assuré Total.

Le pétrolier français s’attèle depuis plus d’un an à accélérer son programme de cession d’actifs à l’heure où les prix de pétrole sont suffisamment instables pour pousser à l’extrême prudence. Si le niveau du baril tend à légèrement se reprendre ces dernières semaines, les spécialistes ne sont pourtant pas très optimistes sur une possible reprise durable des cours de l’or noir. Et ce, en dépit de l’accord trouvé par les pays de l’OPEP, fin septembre à Alger.

Total table désormais sur des investissements organiques d'environ 19 milliards de dollars cette année contre 20 à 21 milliards précédemment. Il entend également renforcer ses réductions de coûts opérationnels et prévoit d'économiser 2,4 milliards de dollars en 2016 par rapport à 2014, pour atteindre en 2017 un montant global supérieur à trois milliards. Pour la seule année 2016, il vise quatre milliards de cessions d'actifs, soit le même niveau qu'en 2015. Lui donnant une certaine avance par rapport au programme initial de 10 milliards de dollars de cessions d’actifs sur la période 2015/2017.

Avec la vente d’Atotech, il est d’ailleurs sûr d’atteindre le montant cible pour cette année. "A partir de 2017, nous aurons amélioré notre flexibilité financière (...) et notre stratégie sera de relancer de nouveaux projets et de saisir les opportunités qui arriveront sur notre bureau dans les prochains mois", a récemment indiqué à des investisseurs londoniens le Pdg Patrick Pouyanné. L’action Total, profite quelque peu de l’annonce de la cession d’Atotech ce vendredi. Depuis le début de l’année, elle s’adjuge presque 5%.