Le nouveau paysage des paiements menace les banques

Les activités de paiements ne cessent de se transformer et « leur digitalisation croissante remet en cause la position traditionnelle des banques, qui captent l’essentiel des revenus du secteur », constate Boston Consulting Group dans son rapport Global Payments 2016 :" Competing in Open seas", paru aujorud'hui. Et pour cause. Ce marché voit arriver de nouveaux acteurs, comme les fintech, les réseaux de cartes et les géants du numérique, ce qui entraîne une redistribution des cartes incontournable. « Les banques peuvent en tirer partie et en sortir renforcées si elles s’engagent dans une stratégie offensive », observe ainsi BGC. Aujourd’hui, trois facteurs transforment l’activité des paiements : les avancées technologiques, les changements de comportement, des consommateurs comme des commerçants mais aussi les évolutions réglementaires qui structurent ce marché. Aussi, les banques « doivent développer une véritable culture de l’innovation basée sur les partenariats et prioriser leurs investissements pour réduire les coûts », estime Olivier Sampieri, Directeur Associé senior au BCG et coauteur du rapport.

Selon BGC, le marché du paiement représentait en 2015, environ 1 100 milliards de dollars, soit 29% des revenus globaux des banques dans le monde. Ce chiffre pourrait atteindre 2 000 milliards de dollars d’ici à 2025, soit une croissance annuelle de 6%. Les paiements de détail (réalisés par les consommateurs) représenteront toujours la principale source de revenus dans le secteur d’ici à 2025, avec des disparités par région. Ainsi, en Europe, la nouvelle directive européenne sur les services de paiement (PSD2) rendra plus concurrentielle l’activité de banque de détail et les nouveaux modèles innovants auront une place à prendre (agrégation de comptes, monétisation des données, plates-formes de services…). En Amérique du Nord, qui représente 242 milliards de dollars, 63% des paiements ont été générés par les activités de carte de crédit en 2015. Les banques vont donc devoir investir dans cette activité, qui devrait continuer à croître.  Enfin, en Inde et en Chine, les paiements électroniques augmenteront de 17% et 11% par an d'ici à 2025. les gouvernements, qui agissent pour une bancarisation croissante de la population, jouent en la faveur de ce développement en poussant les consommateurs à ouvrir un compte bancaire et à recourir au paiement électronique.

Mais ce qui pourrait vraiment transformer le marché ce sont les fintechs. Pour BGC, « il est probable que peu d’entre elles survivent dans les dix ans à venir, mais leurs innovations en matière d’expérience client ne peuvent être ignorées par les banques ». Ces dernières sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses à racheter ou à s’allier à des fintechs afin de récupérer l’expérience clients qu’elles ont développé. Pour BGC, « il faut apprendre de ce qu’il s’est passé en Chine où les fintechs sont devenues les acteurs dominants dans le paiement au détriment des banques ». Ant Financial (avec le service Alipay et ses 450 millions d'utilisateurs actifs) et Tencent (avec le service WeChat Pay) ne semblent pas fléchir sur leur marché et cherchent d’ailleurs d’autres régions à conquérir. Le succès de ces acteurs s’explique par l’adoption rapide des Millenials (18-34 ans) à leur offre mais aussi à leur capacité à répondre à leurs besoins en proposant dans une même application des services qui vont au-delà du paiement (livraison de nourriture, tickets de spectacle, etc.). « Des enseignements à retenir pour les acteurs bancaires traditionnels », note BGC.