Fees : la Société Générale en tête des banques d'investissement françaises

C'est une première pour l'établissement. L'entité d'investissement de la Société Générale, SG CIB, a totalisé pour 95 millions d'euros de fees sur les neuf premiers mois de l'année et remporté ainsi 8% des parts du marché. Ce qui permet à la banque de prendre la tête de ce classement des banques d'investissement françaises de Dealogic, ce qui n'avait jamais encore été le cas sur la période étudiée. L'entité est suivie de BNP Paribas (90 millions) et du Crédit Agricole (88 millions). En tout, la France a généré pour 1,2 milliard d'euros de fees sur les trois premiers trimestres, contre 1,1 milliard d'euros l'an dernier. Une performance qui la place au troisième rang européen. Et sans grande surprise, ce sont les établissements financiers qui ont fait une grande part du travail avec 326 millions d'honoraires touchés. La belle performance de la Société Générale a notamment été portée par le marché obligataire. En effet, l'établissement en a tiré 49 millions d'euros. Il est suivi de près par BNP Paribas (47 millions) et Natixis (46 millions). Dealogic précise que c'est le Trésor français qui a été le plus gros emprunteur, avec 4,5 milliards d'euros levés en mars. Etaient mandatés pour cette opération : Morgan Stanley, BNP Paribas, RBS, Barclays et SG CIB. Autre deal d'envergure : EDF, qui a émis pour 3,989 milliards d'euros de titres investment grade en janvier. En ce qui concerne les fusions et acquisitions, c'est Rothschild qui prend la première place avec 42 millions de fees perçus, soit 12,6% des parts de marché. La banque conseille notamment avec BNP Paribas, Citi, Bank of America et Moelis & Co Publicis et Omnicom Group dans le cadre de leur rapprochement, qui pèse pour 13,93 milliards d'euros. Le classement de Dealogic comprend aussi la fusion CDC Entreprises, Oséo et FSI à 8,958 milliards d'euros. Ces derniers forment désormais la Banque publique d'investissement. En revanche, c'est une banque allemande, Deutsche Bank, qui est en tête pour le marché equity avec 18 millions de fees remportés. La Société Générale sauve l'honneur avec une troisième place, derrière Goldman Sachs. Les deux plus grosses opérations sont signées EADS et ont été réalisées au mois d'avril pour respectivement 2,283 et 2,261 milliards d'euros. Le secteur du crédit investment grade n'a permis de rapporter aux banques d'investissement françaises que 64 millions d'euros, soit le plus bas niveau depuis 2009. A l'inverse, les prêts leviers ont généré pour 200 millions d'euros de fees, soit le plus haut niveau depuis 2008.