Après Picard, la cession de la chaîne d'hôtels économiques par Eurazeo est le dernier dossier chaud avant la pause estivale. Or, le process est entré dans sa dernière ligne droite, puisque les offres fermes ont été remises.
Selon les informations de WanSquare, les fonds Carlyle et Bridgepoint seraient les deux derniers candidats restant en lice. PAI Partners et LBO France, qui avaient manifesté leur intérêt, auraient été distancés, tout comme Starwood Capital. L'issue devrait être rapide, car l'opération ayant été bien reçue de la part des banques, le financement semble acquis pour les candidats. |
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Ceux-ci ont proposé un prix compris entre 450 et 500 millions d'euros, mais inférieur à ce haut de la fourchette que souhaitait Eurazeo. La transaction, qui pourrait être officialisée d'ici à la fin de la semaine, serait financée avec environ 50% d'equity et 50% de dette, avec un pool de banques parmi lesquelles BNP Paribas serait très active. |